37歳のツキコさんは高校時代の国語教師の「センセイ」に飲み屋で再会する。ツキコさんより30と少し年の違う、恐らく70代のセンセイとともに過ごすゆったりした日々。秋のキノコ狩り、春のお花見、島への旅行等々。友人でもなく恋人でもなくやっぱりセンセイという関係に変化が生じたのはツキコさんがセンセイを好きになってしまってから。美術館でデートをした後にセンセイから恋愛を前提におつきあいを申し込まれる。再会して2年、おつきあいして3年の切なくも愛おしい日々。今、いつでもセンセイの手元にあった鞄はツキコさんの元にある。